Král očekává, že Wolsey lehce zařídí jeho rozvod s Kateřinou Aragonskou. Církevní hodnostáři však tomu nejsou příliš nakloněni. Nechtějí sami rozhodnout a nutí Wolseyho, aby sňatek anuloval sám papež. Bohužel císař Karel právě dobil Řím a papeže uvěznil. To je velká komplikace, neboť císař Karel je nejen Kateřinin příbuzný, ale především její velký spojenec. Do tohoto všeho se Jindřich dozvídá několik dalších špatných zpráv. Jeho sestra Markéta se vrací z Portugalska a cestou se provdala za svého milence, vévodu ze Suffolku. Anna Boleynová tlačí Jindřicha do manželství a jemu umírá jediný synek, kterého měl s jednou ze svých milenek.

Hrají:

Jonathan Rhys Meyers - král Jindřich VIII.

Sam Neill - kardinál Thomas Wolsey

Henry Cavill - Charles Brandon

Natalie Dormer - Anne Boleyn

Nick Dunning - Thomas Boleyn

Maria Doyle Kennedy - Catherine of Aragon

Jeremy Northam -  Sir Thomas More

Callum Blue - Anthony Knivert

Henry Czerny - Norfolk

Vedlejší postavy: