Kardinál Wolsey zorganizuje setkání Jindřicha a císaře Karla, velkého nepřítele francouzského krále. Na tomto setkání dojde k zasnoubení Karla a malé Jindřichovy dcery. Jindřich také nutí svou sestru Markétu, aby si vzala portugalského krále a tím zajistila jejich spojenectví. Mezitím lord Boleyn a jeho přátelé dostávají Annu do blízkosti krále. Ten si jí všimne a je jí okouzlen. Anna se dle jejího otce má stát hlavní hráčkou v boji proti Wolseymu. Wolsey mezitím tvrdí, že odhalil francouzského špiona. Tím měl být dosavadní králův tajemník.

Hrají:

Jonathan Rhys Meyers - král Jindřich VIII.

Sam Neill - kardinál Thomas Wolsey

Henry Cavill - Charles Brandon

Natalie Dormer - Anne Boleyn

Nick Dunning - Thomas Boleyn

Maria Doyle Kennedy - Catherine of Aragon

Jeremy Northam -  Sir Thomas More

Callum Blue - Anthony Knivert

Henry Czerny - Norfolk

Vedlejší postavy: