Phoebe se s Colem prochází městem, když je napadne démon. Phoebe ho zničí, načež se od Colea dozvídá, že to byl jeho bratr. Nebyl to však bratr pokrevní, ale člen Bratrstva: uskupení mocných démonů, které pomáhá Zdroji ve vedení podsvětí. Cole se k nim vydá a snaží se zjistit, co se děje...
Hrají:
Holly Marie Combs - Piper
Alyssa Milano - Phoebe
Shannen Doherty - Prue
Brian Krause - Leo Wyatt
Julian McMahon - Cole Turner
Dorian Gregory - Darryl Morris
Původní název:
A Demon Who Came In From Cold
Více:
Když se Cole s Phoebe prochází venku, svěří se jí, že by se rád zbavil své moci a zeptá se jí, zda nezná nějaké kouzlo, které by mu s tím pomohlo. Phoebe je z tohoto nápadu nadšená. Jejich rozhovor ale přeruší prorok křičící něco o Bratrstvu Trestu a Luxironu. Posléze je napaden a zabit démonem, kterého pak zabije Phoebe. Doma Cole říká ostatním, že ten démon byl člen bratrstva, které pracuje přímo pro Zdroj a že býval kdysi taky členem. Cole si myslí, že bratrstvo připravuje něco velkého a rozhodne se do něj vrátit a zjistit o co jim jde. Cole si vymýšlí, že zabil Triádu kvůli tomu, že chtěli zabít Zdroj. Na otázku proč se skrýval odpoví, že neměl důkazy o své nevinně. Vornac nejvyšší démon Bratrstva řekne démonce Klee, aby to prověřila a nechá ho sledovat. Cole se snaží zjistit, po kom Bratrstvo jde, ale oni mu stále nevěří. Prue, Piper a Leo řeší, proč se Cole neozval už tři a půl hodiny, načež Prue narazí v novinách na článek o Luxironu, o kterém mluvil prorok. Vornac navhne, aby byl Balthazar tím, kdo zabije Pirelliho (šefa Luxironu) a jemu nezbývá nic jiného, než souhlasit. Cole ale varuje sestry a když na Pirelliho vystřelí ohnivou kouli, Piper auto zavčasu zmrazí a Leo přenese Pireliho do bezpečí. Phoebe ještě stihne Coleovi nechat v kapse vzkaz. Ohnivá koule zasáhne Pirelliho auto a vypadá to, že je mrtvý. Klea jde pro tělo a Vornac se přemění na Pirelliho, jelikož je v jeho plánu se za něj vydávat, což Cole nevěděl. Vornac chce totiž schválit jistou fúzi, proti níž Pirelli byl.
Piper pochybuje o Coleovi, protože jim neřekl o záměně, ale Prue s Phoebe se ho zastávají. Sestry a Leo vymýšlí plán. Prue si vzpomene, že v mrazáku mají ještě Balthazarovo maso a jelikož démoni z Bratrstva jsou spojení krevní přísahou, rozhodnou se sestry uvařit likvidační lektvar na Balthazara, který by měl působit na všechny členy Bratrstva. Sestry ale napadnou démoni a ony použijí lektvar na Balthazara. Útok byl však pouhou záminkou k tomu, aby mohlo Bratrstvo nerušeně odvést Pirelliho. Sestry vtrhnou do Pirelliho kanceláře, ale tam nachází Colea. Snaží se od něj zjistit, kde je Pirelli a on odpoví, že na nejbezpečnějším místě, což je podle něj mauzoleum. Phoebe ale ví, že nejbezpečnější místo je u ní a "Colea" zničí. Zjistí, že za Colea byl převtělený Vornac. Objevuje se pravý Cole a vysvětluje jim, proč to tak sehrál. Phoebe a Cole se políbí, ale neví, že je Klea sleduje. Cole se chce vrátit k Bratrstvu a slibuje Phoebe, že se vrátí před její promocí. Cole sdělí Bratrstvu svou teorii a chystá se odejít, ale dřív než se mu povede zmizet, Raynor ho omráčí a označí za zrádce.