Čarodějky se snaží ochránit nevinného, který dle Phoebeiny předtuchy má být napaden démonem. Když Prue při boji démona odhodí pomocí telekineze, zjistí, že je to její bývalý přítel Tom...

Hrají:

Holly Marie Combs - Piper

Alyssa Milano - Phoebe

Shannen Doherty - Prue

Brian Krause - Leo Wyatt

Julian McMahon - Cole Turner

Dorian Gregory - Darryl Morris

Původní název:

Wretling With Demons

Více:

Čarodějky se snaží ochránit nevinného, který dle Phoebeiny předtuchy má být napaden démonem. Když Prue při boji démona odhodí pomocí telekineze, zjistí, že je to její bývalý přítel Tom. Prue je šokovaná, protože Tom býval skvělý kluk a jelikož nechápe, jak je možné, aby se z člověka stal démon, zeptá se Lea. Leo jí řekne, že na to jsou démonské akademie. Prue se rozhodne Tomovi pomoci poté, co zjistí, že ještě není pozdě na jeho záchranu, protože se z něho stane úplný démon, teprve až zabije nějakého nevinného. Piper je nešťastná, neboť Starší nechtějí jí a Leovi povolit svatbu a navíc Leo ztratil zásnubní prstýnek po její mamince. Phoebe jí chce pomoci kouzlem, ale vymkne se to a dům se zaplní všemi ztracenými věci od dětství.

Sestry zatím sledují Toma do kanceláře jeho vedoucího - Calmana. Pomocí tajného výtahu se dostanou do podzemí, kde je Calman s démony a ring. Prue chce Toma zachránit a navrhne souboj. Prue s Phoebe se tedy vydají do ringu a Piper je povzbuzuje. Sestry démony porazí, ale Piper je zraněná. V kanceláři už na ně čeká Leo, který ji vyléčí. Calman nařídí Tomovi, aby zabil jeho matku, kterou sestry do domu přivedly, aby obrátili Toma v dobrého, což se povedlo a Tom zabije místo své matky Calmana. Phoebe sděluje Piper a Prue, že Cole stále žije. Piper to vezme celkem dobře, ale Prue je pořádně naštvaná. Starší nakonec dovolí Piper a Leovi svatbu.