Démon Abraxas ukradne sestrám knihu stínů a čtením kouzel pozpátku ruší jednotlivá kouzla, čímž oživuje ty, které ona kouzla již jednou zničila. Phoebe si uvědomí, že jakmile Abraxas přečte poslední kouzlo - to, které uvolnilo jejich moc - příjdou o své schopnosti a už nikdy nebudou čarodějky.

Hrají:

Holly Marie Combs - Piper

Alyssa Milano - Phoebe

Shannen Doherty - Prue

Brian Krause - Leo Wyatt

Greg Vaughan - Dan Gordon

Karis Paige Bryant - Jenny

Dorian Gregory - Darryl Morris

Původní název:

Witch Trial

Více:

Jeden z nejmocnějších démonů Abraxas se objevil v podkroví Halliwellovic domu. Pochází z jiné dimenze a podařilo se mu ukrást Knihu stínů. Sestry tak zůstaly bez kouzel a byly odkázány jen samy na sebe.
Abraxas četl z knihy stínů jedno kouzlo po druhém pozpátku a začal ze zadní části knihy. Tímto obráceným postupem vyvolával zabité démony a posílal je na sestry. Je den jarní rovnodennosti a Phoebe s Piper jdou na sabat, kde Phoebe zaslechne babiččin hlas, který volá „Moc tří, moc tří!“ Postupně pak tento hlas zaslechnou i její sestry. Piper se tak v klubu setkala s Jeremym, což ji dvakrát nepotěšilo. Jelikož jsou však sestry vynalézavé, využily moderní techniky. Piper jim zavolala (mobilem i přes pevnou linku) a jelikož stačil jejich hlas – přítomnost není podstatná, opětně Jeremyho zlikvidovaly.
Sestry přišly na to, že v tom má démon jistý systém a čte Knihu v jisté posloupnosti. Prue je však stále nešťastná z Andyho smrti, a tak se Abraxasovi nebyla na poprvé schopná postavit. Nedokázala mu vzdorovat a získat knihu zpět. Bezmocná a smutná se se sestrami pohádala, ale nakonec sílu sebrala a postavila se mu, po boku svých sester. Pokud by Abraxas uspěl, moc tří by přestala existovat, což si Prue nakonec nedokáže představit.